微创脑科学(02172.HK)今日正式在港交所主板上市,联席保荐人为摩根大通与中金公司。
据悉,微创脑科学全球发售1370万股股份,其中香港发售股份411万股,国际发售股份959万股,另有15%超额配股权;每股发售股份24.64港元,每手买卖单位1000股,摩根大通及中金公司为联席保荐人。
香港公开发售提呈发售的发售股份相当大幅超额认购。合共接获9320份有效申请,认购合共6201.7万股,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约45.27倍以上。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购股份总数约2.14倍。按发售价每股24.64港元计算及根据基石投资协议,基石投资者已认购890.5万股发售股份。
截至发稿,微创脑科学报24.6港元/股,市值144.33亿港元。
此次上市的微创脑科学前身是2012年成立的微创神通,是国内最早进入神经介入领域的医疗器械平台型公司之一,目前已成为国内神经介入医疗器械行业的最大公司,中国神经血管医疗器械市场的前五大参与者为美敦力、史赛克、MicroVention、强生医疗及微创脑科学,占 2020 年中国总市场份额约 91%,其中微创脑科学是唯一一家收入挤进中国神经介入医疗器械市场中前五的中国公司,市场份额约为 4%。拥有国内同类企业中最完善的脑卒中介入产品线,包括国内获批并商业化的10款治疗产品及3款通路产品、17款正在开发的候选产品。
赴港上市所募集资金,微创医疗计划用于研发出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中治疗、通路产品;出血性脑卒中、脑动脉粥样 硬化狭窄及急性缺血性脑卒中产品商业化;扩张制造设施以扩大生产规模;扩大全球影响力;用于通过战略收购、投资、合作或该等策略的结合以优化产品组合;用作营运资金及其他一般公司用途。