手术机器人凭借其精准性、稳定性、术后并发症少等诸多优点，无疑成为了近年来大型医院争相配置的医疗设备。作为此次医疗领域设备更新重点关注的产品之一，各大头部医院对手术机器人的采购热情高涨。

在此次设备更新中，首都医科大学附属北京天坛医院预计一次性采购神经外科手术导航定位系统3台；山西医科大学第一医院预计采购腹腔镜手术机器人1台等等，采购市场异常火热。

2024年上半年，受到医疗反腐等原因的影响，中国医疗器械市场情况较为一般，整体采购规模同比下滑，手术机器人的采购市场也受到了较大影响。

然而，随着国家发布大规模设备更新政策之后，全国各省市纷纷发布相应落地措施并开始大规模批复医疗设备更新采购项目，使得被压缩的市场需求迅速释放。据众成数科测算，2024年手术机器人新增装机量及同比变化实现双增长，2024第三季度同比增长46.34%。

2024年Q1-Q3我国手术机器人新增装机量变化情况

从各类型手术机器人的新增装机量占比来看，2024年Q1-Q3季度的新增装机量分布较去年呈现大幅变化。神经外科及其他手术机器人的新增装机量在此次设备更新采购中略有下降，而骨科手术机器人及腔镜手术机器人作为手术机器人的两大热门分支，在此次设备更新采购中表现尤为不俗。

2023年(左)及2024年(右)Q1-Q3各类型手术机器人新增装机量占比变化情况

随着大量设备更新项目进程的不断推进，在2024年Q3季度迎来了新增装机量的大幅增长。据众成数科测算，2024年Q1-Q3骨科手术机器人新增装机量同比增长22.73%；受到全国各地加速释放大型乙类设备配置证的影像，腔镜手术机器人新增装机量呈现爆发式增长，同比增长118.52%。

2024年Q1-Q3季度各类型手术机器人装机量变化情况

从2024年Q3季度三大细分品类手术机器人的市场竞争情况来看，直观医疗、华科精准、天智航旗下手术机器人获得了全国头部医院的广泛认可，分别在各自细分领域的市场竞争中市占率排名第一。

2024年Q3季度两大热门细分品类手术机器人市场竞争情况（按装机量计算）

综合来看，在此次设备更新的加持下，全国正掀起一场手术机器人的采购热潮。随着采购项目环节的逐步推进，2024年第四季度有望迎来手术机器人采购的全面爆发。

此外，在此次设备更新中，有不少次一线医院虽然公示的采购意向预算不高，但仍希望采购性价比较高的手术机器人，下沉市场的竞争或将推动现有市场竞争格局的进一步变化。

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