IDC发布的《中国公有云服务市场(2022 上半年)跟踪》报告显示,2022 上半年中国公有云服务市场整体规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 165.8 亿美元,其中 IaaS 市场同比增长27.3%,PaaS 市场同比增速为 45.4%。从 IaaS+PaaS 市场来看,2022 上半年同比增长 30.7%,与 2021上半年增速(48.7%)相比下滑 18%。2022 上半年,在疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多不稳定因素的影响下,中国公有云市场压力加剧,发展态势逐渐从高增长趋于较快稳定增长。结合国内云计算产业现状和特性,2023年中国云生态蓝皮书从基础设施、平台层关键技术、通用软件和 SaaS 以及垂直行业应用(金融数字化、工业数字化、双碳数字化、医疗科技、数字孪生、汽车数字化等)四个层面对细分行业的发展趋势及代表性企业进行描摹,供读者参考。国内云计算技术生态发展不断成熟,企业上云步伐不断加快,在宏观层面看到七个云生态发展趋势:趋势一:“数字中国”顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技和云生态支撑千行百业
趋势二:国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利
据 IDC 统计,2022 上半年国内 4 个头部云厂商分别是阿里云、华为云、天翼云和腾讯云,但在增长方面,阿里云首次出现个位数增长;华为云在维持原有市场规模的基础上市场份额略有增加;腾讯云因缩减亏损项目市场份额环比略有下降。趋势三:云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展
根据业务对网络时延的要求可将业务分成:热业务、温业务,温冷业务、冷业务。为更好地服务相关业务体系,结合数据中心部署特征和业务场景平均算力需求,热业务、温业务,温冷业务场景有望成为算力网络行业建设的重点。趋势四:AIGC 为云计算行业带来新的奇点
以 ChatGPT 为代表的 AIGC 技术,背后需要依靠强大的 AI 模型和海量数据,其中,算力作为重要支撑之一,是影响技术发展和应用的核心因素。先看模型训练方面。根据OpenAI 的研究报告《AI and Compute》,2012 年起 AIGC 模型训练所需要的算力每隔 3-4 个月翻一倍,整体呈现指数型上涨趋势。2012 年-2018 年,训练 AIGC 模型所耗费的算力增长约 30 万倍,而摩尔定律在相对应的时间内只有 7 倍的增长。同样还需要考虑产品运营侧需要的算力。据 SimilarWeb 数据,2023 年 1 月ChatGPT 官网总访问量为 6.16 亿次;据《Fortune》杂志,每次用户与 ChatGPT 互动,产生的算力云服务成本约 0.01 美元,如果使用总投资 30.2 亿元、算力 500P 的数据中心来支撑 ChatGPT 的运行,至少需要 7-8 个这样的数据中心,基础设施的投入都是以百亿计的。根据 Lambda 官网数据,微软为 OpenAI 设计了一个包含 10000 块 Nvidia V100 GPU 的分布式集群进行 GPT-3 的模型训练,由于模型参数量较大(共 1750 亿参数),训练完成共耗费 30 天,消耗总算力为 3640PF-days。以Nvidia Tesla V100 的Lambda GPU 实例定价为 1.50 美元/小时测算,GPT-3 的完整训练成本将达到 466万美元/次。而这也是云厂商的“支柱贡献”所在。趋势五:云原生关键技术持续演进,混合多云使用场景下云成本优化也愈加重要
云原生技术生态日趋完善,细分技术项目不断涌现。相较于早期云原生技术主要集中在容器、微服务、DevOps 等领域,现如今其技术生态已扩展至底层技术(如服务器无感知技术 Serverless )、编排及管理技术(如基础设施即代码 Iac)、安全技术、监测分析技术(如扩展包过滤器 eBPF)以及场景化应用等众多方面,形成了完整的支撑应用云原生化构建的全生命周期技术链。云原生给企业应用带来的巨大价值,使得中国企业在这场云原生运动中也与世界保持了同步。在国内市场,数字原生的互联网公司基本都将应用运行在云原生的环境中,而在互联网公司的示范引领下,近年来金融、制造、能源、政务、零售等传统行业企业纷纷加快拥抱云原生。趋势六:通用软件和 SAAS 下创新型企业的兼并购和出海态势加剧
在过去两年线上办公环境迅速发展。一些基础设施平台如钉钉、企业微信和腾讯会议等渗透率快速提高,促进了国内通用 SaaS 行业的健康发展。最近几年,SaaS 销售模式正在向产品引导型(PLG)转变,这意味着企业应用的购买重心从“IT 部门提出需求,IT 采购部门向市场寻找资源,供应商向企业 IT 部门和采购部门推销”的销售引导型(SLG)模式转向了“用户向公司决策部门推荐,并不断进行用户和功能的增购”的产品引导型(PLG)模式。趋势七:制造业、金融业引领传统行业数智化转型,国产替代为科技企业持续释放红利
专有云包括自建模式、专用模式两种基本模式。专用模式存在专区和一体机柜两种实现方式,均是将大云的一部分拉到用户身边的方式。而自建模式则是将专有云集群完整交付到用户指定的数据中心,是在用户身边长出大云能力的方式。2021 年中国专有云市场规模达 445.6 亿元,同比增长 60%。基于专有云,该金融机构和某云厂商联合构建金融行业云,服务基金和证券等八十多家金融机构,协助金融机构可自助开通云服务。并由云平台提供运营账单和经营分析报表,真正实现一朵可运营的“行业专有公共云”。基于证通云平台,构建证券、基金系统灾备,主要满足券商、基金公司在云端建立同城或异地灾备中心,保障业务连续性,满足系统 RPO/RTO 要求。通过构建云平台和同城或异地实备中心,该金融机构对外提供金融行业云平台,满足等保三级和容灾六级的安全合规要求,提供几十个云产品和两大证券基金行业解决方案,为证券公司及基金公司提供了高可靠、高弹性的 IT 基础设施作为支撑。金融行业云可以节省一次性建设费用,并缩短建设周期,快速完成基础设施、系统运营环境的搭建,其综合成本节省约 40%,建设周期相比非云架构缩短三个月。